Udløbsdatoer og påmindelser

I Uniify kan du automatisere opfølgningen på dine sager. Det sikrer, at dine kunder får de nødvendige påmindelser, og at dit dashboard ikke roder med forældede sager.

Indstillinger for udløb

Du kan styre, hvornår en sag skal lukke automatisk for at holde din data frisk:

Oprettet: Hvor længe en sag er åben, efter kunden er startet, men ikke færdig.

Inviteret: Hvor mange dage en uåbnet invitation er aktiv, før den udløber.

Underskrevet, men ikke gennemført: Hvor længe sagen forbliver aktiv, hvis kunden har udfyldt alt, men systemet venter på data fra en tredjepart.

Automatiske påmindelser

Glem alt om manuel opfølgning. Vi kan opsætte systemet til at sende automatiske mails til kunder, der mangler at færdiggøre deres flow.

Vi har to muligheder:

• Engangs-påmindelse: Vi sender én reminder efter et bestemt antal timer (f.eks. efter 24., 48. eller 72 timer),

• Gentagne påmindelser (Anbefalet): Kunden får en påmindelse med faste intervaller (f.eks. hver 24., 48. eller 72. time), indtil de har færdiggjort flowet
  

Vil du opsætte dette?

Du behøver ikke længere kontakte support for at ændre disse indstillinger. Brugere med rollen Admin, Owner eller Account Manager kan nu gøre det selv direkte i platformen.

Sådan gør du:

1. Gå til Indstillinger i menuen.

2. Vælg Sagsregler.

3. Her kan du frit justere både tidsfrister for udløb og intervaller for de automatiske påmindelser.

Har du brug for hjælp med opsætningen?
Du kan blot skrive til os i chatten eller på support@uniify.io, hvis du ønsker at få tilpasset din konto. Vi sidder klar til at hjælpe!