Hvordan ændrer jeg kundens oplsyninger?

Der kan være flere scenarier, hvor det er nødvendigt at rette i en kundes stamdata. Det kan f.eks. være, hvis kunden har lavet en tastefejl i sit navn eller adresse, eller hvis kunden har navne- og adressebeskyttelse, hvilket gør, at oplysningerne ikke automatisk kan læses ind.

I Uniify kan du altid rette disse oplysninger manuelt, så din sag er opdateret og korrekt.

Sådan gør du:

1. Find kunden: Gå ind på den specifikke sag, hvor oplysningerne skal rettes.

2. Klik på rediger-ikonet: I sektionen Informationer finder du et lille blyant-ikon i øverste højre hjørne. Klik på det for at åbne redigeringsvinduet.

3. Opdater oplysningerne: Et vindue med navnet Rediger informationer popper nu op. Her kan du frit ændre eller tilføje:

   • Navn og Kontaktperson

   • E-mail og Telefonnummer

   • Adresse, By, Postnr. og Land

   • CPR-nummer, CVR-nummer eller Fødselsdato

4. Gem ændringer: Når du har rettet de nødvendige felter, trykker du på den blå knap Gem ændringer.

Hvorfor kan jeg ikke se kundens navn?

Hvis en kunde står som "NAVNE- & ADRESSEBESKYTTET", skyldes det, at vedkommende er beskyttet i de offentlige registre. I disse tilfælde kan Uniify ikke hente dataen automatisk. Du kan dog stadig spørge kunden om oplysningerne og indtaste dem manuelt via guiden ovenfor, hvis du har brug for dem til jeres dokumentation.

Har du spørgsmål?
Hvis du har rettet oplysningerne, men de ikke slår igennem på sagen, eller hvis du har brug for hjælp til at rette data på en låst sag, så tag fat i vores supportteam i chatten eller på support@uniify.io. Vi sidder klar til at hjælpe!