Naviger i dine sager

Dit sagsoverblik er kontrolcentret i Uniify. Her får du et lynhurtigt overblik over dine igangværende onboarding-processer og adgang til alle dine sager.

1. Det hurtige overblik

Øverst i din sagsoverblik ser du fire bokse, der opsummerer dine aktiviteter:

I gang: Her kan du se, hvor mange sager der lige nu er aktive og afventer handling fra kunden.

Gennemført: Antallet af sager, hvor kunden har indsendt alle de nødvendige oplysninger.

Godkendt: Sager, som er færdigbehandlede og godkendte.

Total: Det samlede antal sager på din konto.

2. Sagslisten

Sagslisten giver dig detaljerne på hver enkelt kunde. Her er de kolonner, du skal kende:

Label: Navnet på den person eller virksomhed, sagen drejer sig om.

Reference: Dit eget unikke mærke på sagen (f.eks. sagsnummer).

Status: Fortæller dig præcis, hvor sagen står (f.eks. "Oprettet", "Udløbet" eller "Gennemført").

Sagstype: Viser hvilken type sag det er (f.eks. "Privat" eller "Erhverv")

E-mail: Viser den E-mail adresse workflowet er blevet sendt til.

Tags: Viser hvilke tags der er blevet tilføjet til sagen (f.eks. "Virksomhed" "KYC" eller "Høj Risiko")

Ansvarlig: Viser hvem i dit team, der har oprettet eller håndterer sagen.

Dato oprettet: Viser hvornår sagen er blevet oprettet i systemet.

Senest opdateret: Viser hvornår der senest har været aktivitet på sagen.

Tilgå sagen: For at åbne en sag kan du enten klikke på pilen yderst til højre eller klikke direkte på sagens Label.

Arkiver sagen: Du kan arkivere en enkelt sag ved at klikke på de tre prikker yderst til højre. For at arkivere flere sager på én gang kan du markere afkrydsningsfelterne til venstre og trykke på Arkivér i topmenuen.

3. Find det du leder efter

Hvis du har mange sager, kan du bruge de smarte værktøjer over listen:

Faner: Filtrer hurtigt mellem alle sager, dine egne sager og arkiverede sager, ved at skifte fane:

Søgefeltet: Find en sag lynhurtigt ved at skrive navnet eller referencen.

Filtre: Du kan sortere din liste baseret på Status, Sagstype, Tags eller hvem der er Ansvarlig. Det er her, dine Tags for alvor bliver nyttige til at organisere hverdagen!

Er du i tvivl om en funktion?
Vi ved, at et nyt system kræver lidt tilvænning. Hvis du ikke kan finde det, du leder efter, eller er i tvivl om en knap, så ræk ud til os i chatten eller på support@uniify.io - vi sidder klar til at guide dig.