Opret din første sag

At oprette en sag er det første skridt i at invitere en kunde til en onboarding-proces. En sag fungerer som den centrale mappe, hvor al data, dokumentation og kommunikation vedrørende en specifik kunde bliver samlet.

1. Kickstart processen
Hop ind på dit sagsoverblik og find den store blå knap Opret sag i øverste højre hjørne:

2. Vælg sagstype & Label
Vælg den Sagstype du vil benytte (det hjælper dig til at bevare overblikket i din sagsoversigt). Under Label skriver du navnet på sagen (f.eks. kundens navn eller virksomhedsnavn), så du nemt kan genkende den i din oversigt.

3. Tilføj en Reference (Valgfrit)
Brug feltet Reference (f.eks. til dit eget interne sagsnummer). Dit fremtidige selv vil takke dig, når du lynhurtigt kan søge sagen frem igen!

4. Udfyld Primære enhed (Modtageren)
Indtast navnet og e-mailen på den person, der skal modtage invitationen. Vælg også hvilket Sprog, invitationen og selve flowet skal vises på.

5. Vælg den perfekte kunderejse
Under Flow vælger du den skabelon, kunden skal igennem. Tænk på det som en køreplan, der automatisk guider kunden gennem alt det nødvendige.

6. Send invitationen med ét klik!
Sæt flueben i "Notificer via e-mail" og tryk på Opret sag. Boom! En professionel invitation er nu på vej til kundens indbakke med et link til deres personlige flow.

Vil du hellere sende linket selv?
Intet problem! Hvis du vil sende linket via din egen mail eller en chat:

• Opret sagen uden e-mail.

• Klik dig ind på den sag du lige har oprettet.

• Find flowets navn ude i højre side, tryk på de tre prikker og vælg "Kopier flow link".

Hvad sker der nu?
Når invitationen er sendt, kan du læne dig tilbage. Du kan nu følge med og se, hvor langt kunden er nået i processen.

Brug for hjælp til at komme i gang?
Hvis du er i tvivl om, hvilken sagstype eller hvilket flow du skal vælge, så tøv ikke med at spørge. Vi hjælper dig gerne med at sende din første sag afsted korrekt. Fang os i chatten eller på support@uniify.io