Oprettelse af virksomhedssager (kladder)

Når du opretter en sag på en dansk virksomhed, hjælper Uniify dig med at finde de relevante personer automatisk. Det sparer dig for detektivarbejdet med at finde ud af, hvem der sidder i direktionen eller bestyrelsen.

Sådan gør du:

1. Vælg sagstype: Start med at vælge den sagstype I har, der passer til jeres erhvervskunder.

2. Søg virksomheden frem: I feltet Virksomhed søger du på navn eller CVR-nummer og vælger den rette virksomhed fra listen. (Bemærk: Opslaget gælder kun danske virksomheder.)

3. Gem kladde: Klik på den blå knap Gem kladde. Uniify henter nu de tilgængelige personer fra de officielle registre.

4. Vælg modtagere og flows: Under Andre enheder ser du nu listen over personer tilknyttet virksomheden (bestyrelse, direktion, reelle ejere).

   • Sæt flueben ved de personer, der skal deltage.

   • Indtast deres e-mailadresse.

   • Vælg Flow: Vælg det flow, som passer til den enkelte person. Du kan give forskellige flows til forskellige personer i samme sag, alt efter hvilke oplysninger du har brug for fra dem.

5. Aktivér sagen: Klik på den mørkeblå knap Opret sag. Nu sendes invitationerne afsted til de valgte e-mails.

Hvem udfylder data?
Uniify henter personernes navne og roller, så du ved, hvem du skal sende til. Selve indtastningen af detaljeret data er det enhederne (modtagerne) selv, der klarer, når de gennemgår de specifikke flows.