Tilføj nyt flow til eksisterende sag
Nogle gange opstår behovet for at indhente mere information, efter en sag er oprettet. I Uniify kan du nemt tilføje ekstra flows til en eksisterende sag, så du bevarer overblikket ét sted.
Bemærk: Ikke alle brugere har rettigheder til at tilføje flows. Hvis du mangler adgang, skal du kontakte din administrator eller vores support.
Sådan gør du:
Gå til Sager og klik dig ind på den relevante sag.
I højre side af skærmen har du nu to muligheder:
Mulighed 1: Tilføj flow til den samme person (Primær enhed)
Brug denne løsning, hvis du skal indhente yderligere data på den samme kunde (f.eks. hvis de mangler at underskrive et ekstra dokument).Klik på de tre prikker (⋮) ud for flowets navn navnet under Primær enhed.
Vælg Tilknyt flow. Navn og e-mail er allerede udfyldt.
Vælg det flow, der skal sendes, og klik på Send invitation.
Mulighed 2: Tilføj en ny person eller enhed (Andre enheder)
Brug denne løsning, hvis du skal indhente information på en ny person tilknyttet sagen (f.eks. en ægtefælle eller en reel ejer af en virksomhed).Klik på det lille plus-ikon (+) ved siden af overskriften Primær enhed.
Udfyld navn og e-mail på den nye person.
Vælg det relevante flow og klik på Send invitation.
Tip: Samlet overblik
Når du tilføjer flows til en eksisterende sag fremfor at oprette en helt ny, bliver alle dokumenter samlet under samme sagsmappe. Det gør det meget lettere at downloade en samlet rapport senere.
Har du spørgsmål?
Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til dine indstillinger, kan du altid fange os i chatten (nederst til højre) eller på support@uniify.io.